时间：2022-04-04 11:02:16 by:fgkqvy 浏览量：332780
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“十四五”规划纲要中(zhong)指出，我国已转向高(gao)质(zhi)量发展阶段，要(yao)“加(jia)快发展现(xian)代产业体(ti)系(xi)”，深(shen)入实施制造(zao)强国战略并发展壮大战略性新兴(xing)产业(ye)，要“加(jia)快数(shu)字化(hua)发展”，建设数(shu)字中国。我们在前(qian)期(qi)多篇报告中(zhong)分(fen)析过(guo)，当前我国正处于产业结(jie)构转型(xing)升级(ji)的关键阶段，经济发展的动能将趋势(shi)性向科技创(chuang)新转(zhuan)换，其中数字(zi)经济(ji)和(he)低碳(tan)经济均是(shi)高质量发展的重要(yao)抓(zhua)手，从(cong)数据(ju)上看(kan)，2021年高(gao)技术制(zhi)造业利润(run)较上年增长48.4%，两年平(ping)均增(zeng)长31.4%，占规模(mo)以(yi)上(shang)工(gong)业利润的比(bi)重(zhong)较(jiao)2020年、2019年分别(bie)提高(gao)2.1和(he)4.2个百分点(dian)。
从中长期的(de)视(shi)角来看，顺应我(wo)国转型方向的成(cheng)长(zhang)风格在盈(ying)利趋势(shi)上(shang)仍占(zhan)优。那怎(zen)么(me)理(li)解年(nian)初的价值占优？其实回(hui)顾历史，在(zai)某一(yi)风格占优(you)的时期内另(ling)一风格也会阶段(duan)性反扑(pu)、再(zai)平衡，例如2003-08年价值(zhi)整体(ti)占优的(de)区间内，风格也曾在06年阶(jie)段性偏(pian)向成长，又比如(ru)2009-15年成长整(zheng)体跑赢时，价值风格也(ye)在11-12年、14年下半年阶(jie)段(duan)性占优(you)。
我们认为，今年从宏(hong)观背景看类似12年(nian)，即稳增长(zhang)政(zheng)策发力托底(di)经济(ji)，风格上也(ye)可能类似12年(nian)，是个阶(jie)段(duan)性的再(zai)平衡年(nian)。季度层(ceng)面看，22q1受(shou)益(yi)于(yu)基建(jian)、地产等传统(tong)板(ban)块的稳增长政策(ce)发力，价值风(feng)格阶段(duan)性占(zhan)优，而进入(ru)二季度(du)后成长(zhang)有望阶段(duan)性(xing)占(zhan)优，可能的催化剂(ji)一是政(zheng)策(ce)，二是基(ji)本(ben)面。
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