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短期看，半导(dao)体、军工板(ban)块表现大有(you)接(jie)力新能源(yuan)的趋(qu)势(shi)。公募基金(jin)二季报“半军”配置现分(fen)歧新能(neng)源、半(ban)导(dao)体和(he)军工(gong)被认为是机(ji)构(gou)投资者(zhe)关(guan)注度最高的(de)三(san)大景气赛道，押注(zhu)于这些板(ban)块的(de)基金近年(nian)回报颇丰(feng)，被基金持有(you)人追捧。

从公募基(ji)金二季报配置行业来(lai)看，配置(zhi)比(bi)例较高的行业中，“新(xin)半军”扎堆的电力设备、电子和军工行业分居(ju)第1、4、8位(wei)，位居前列。若以沪深300权重为基准(zhun)，电力设(she)备(bei)、电子和军工行业(ye)均获(huo)得(de)公募基(ji)金超配(pei)。

值得注意的是，从二季度仓位配置来看，公募基金一致看好新能源板块，对于(yu)军工和半(ban)导(dao)体(ti)则出现(xian)了分歧(qi)。从整体(ti)配置来看，光伏(fu)、锂(li)电扎堆(dui)的电(dian)力设(she)备(bei)行业(ye)被公募基金大幅加仓，而(er)军(jun)工(gong)以及半导体集中的电子行(xing)业整体(ti)却(que)被(bei)公募基金减持(chi)。

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